CRM: Клиенты и сделки
0,00 ₽
Простая и готовая crm система для отдела продаж в Excel. Учет клиентов, сделок, этапов воронки и выручки для малого бизнеса без сложных настроек.
Описание
Готовая CRM: Клиенты и сделки для малого бизнеса
Современному малому бизнесу нужна прозрачность в продажах, но тяжелые облачные CRM часто избыточны и требуют дорогого внедрения. Эта готовая crm система для отдела продаж создана специально для тех, кто привык работать в Excel, но хочет системности. Шаблон позволяет взять под контроль всю воронку продаж от первого контакта до закрытия сделки, вести базу контрагентов и отслеживать ключевые показатели выручки без программистов и ежемесячной подписки.
В основе таблицы лежат тщательно продуманные data-листы и автоматические summary-отчеты. Вы можете сразу же скачать таблицу crm для малого бизнеса и начать вносить данные: структура уже настроена под реальные бизнес-процессы с учетом специфики услуг, торговли и работы с физлицами, ИП и ООО.
Используйте этот инструмент как полноценную управленческую таблицу продаж и клиентов. Все формулы уже вшиты, вам остается только заполнять справочники этапов (от лида до успешной оплаты), источников привлечения (сайт, реклама, рекомендации, холодный звонок) и распределять ответственность между менеджерами.
Что внутри
- Клиенты: таблица для сбора базы данных с полями Имя, Телефон, Email, Тип (Физлицо, ИП, ООО, Партнёр), Источник (Сайт, Реклама, Рекомендация, Холодный звонок, Соцсети, Выставка) и Дата добавления.
- Сделки: учет коммерческих процессов по клиентам с указанием суммы, текущего этапа (Лид, Квалификация, Предложение, Переговоры, Успешно, Отказ), даты создания, даты закрытия и ответственного менеджера.
- Свод по этапам: зеркальный summary-лист, автоматически подсчитывающий количество и денежную сумму сделок на каждом шаге воронки.
- Итоговый отчёт: ключевые метрики эффективности отдела продаж и общие финансовые результаты.
- Конверсия: аналитический лист для отслеживания процента перехода клиентов между этапами воронки продаж.
Для кого
Этот шаблон идеально подойдет руководителям малого бизнеса, отделам продаж без штатного системного администратора, индивидуальным предпринимателям, агентствам услуг и начинающим предпринимателям, которым нужен понятный учет клиентов и сделок пример таблицы перед глазами каждый день.
Зачем именно этот шаблон
В отличие от сгенерированных нейросетью «пустых» таблиц или громоздких программ, этот шаблон прошел боевое крещение в реальных отделах продаж малого бизнеса. Мы учли реальную боль предпринимателей: путаницу в статусах сделок, потерю лидов от рекламы и отсутствие наглядной конверсии. Шаблон полностью готов к работе сразу после скачивания.
Как пользоваться
- Заполните справочники: проверьте актуальность этапов сделок, источников клиентов и типов контрагентов под специфику вашего бизнеса.
- Внесите текущую базу на лист Клиенты, указав контакты и каналы привлечения.
- Фиксируйте новые сделки на листе Сделки, привязывая их к клиентам, менеджерам и актуальным этапам воронки.
- Анализируйте показатели на листах Свод по этапам и Конверсия, чтобы вовремя находить узкие места в продажах.